Uchwała Nr XVII/143/2019
Rady Gminy Raszyn
z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506), art.89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity : Dz. U z 2019 r. poz.869) oraz art.2 pkt 5, art. 32 ust.2 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483 z późń.zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Raszyn wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 6.540 (słownie: sześć tysięcy pięćset czterdzieści) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.540.000 zł. (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi przez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie w kwocie 6.540.000 zł. wykupu w części obligacji wyemitowanych w latach 2013-2014.

§ 3.

1. Obligacje wyemitowane zostaną w 2019 roku w następujących seriach:
     1) seria A19: na kwotę 2 000 000 zł.
     2) seria B19: na kwotę 3 000 000 zł.
     3) seria C19: na kwotę 1 540 000 zł.
2. Cena emisyjna jednej obligacji każdej serii będzie równa 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych)
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy w roku 2019.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
     1) obligacje serii A19 w roku 2027
     2) obligacje serii B19 w roku 2028
     3) obligacje serii C19 w roku 2029
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej
3. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych Gminy Raszyn lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2027-2029.
4. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
6. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Raszyn w latach 2020-2029.

§ 6.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze negocjacji.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVII/143/2019 RADY GMINY RASZYN Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH ORAZ ZASAD ICH NABYWANIA, ZBYWANIA I WYKUPU

Przedłożona Państwu uchwała dotyczy emisji obligacji na łączną kwotę 6.540.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych) na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych.

Zadłużenie na dzień 24.10.2019 r. wynosi łącznie 53.470.000 zł. co przedstawia załączona tabela.

Przy założeniu , że WIBOR 6M wynoszący obecnie 1,79 pozostanie na tym samym poziomie i przyjmując marżę banku (agenta emisji) na poziomie 1,21 czyli łącznie 3% rocznie, odsetki od czasu emisji w 2019 r. do czasu wykupu w 2029 r. łącznie wyniosą 1.752.000,00zł.